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动力电池产业是支撑全球新能源汽车产业升级、能源结构转型、双碳目标落地的战略性新兴产业，同时也是新能源产业链中规模最大、技术迭代最快、市场竞争最激烈的核心赛道。依托新能源汽车电动化渗透、储能产业高速扩容、全球交通领域低碳改造多重红利，动力电池行业多年保持高速增长，如今正式迈入TWh级规?；⒄剐陆锥?。
一、产能规模
（一）头部企业产能领跑，全产业链“军备竞赛”升级
北京研精毕智市场调研数据显示，全球动力电池产能扩张呈现“头部绝对领跑、二线加速跟进、全链协同共振”的特征。截至2025年末，行业龙头宁德时代已建成产能达772GWh，在建产能321GWh，总规划产能规模稳居全球第一，通过“上游资源锁定+中游长单绑定+下游渠道拓展”的全产业链布局，持续巩固产能优势。二线企业紧随其后，亿纬锂能、国轩高科等企业加速扩产，规划2026年底总产能分别突破360GWh、280GWh；楚能新能源等新兴企业激进布局，总规划产能已超500GWh，行业产能扩张进入白热化阶段。
（二）全球产能总量与国内新增产能双高
北京研精毕智研究报告预测，2026年底全球锂电池名义总产能将突破4500GWh，剔除技术落后、无海外认证、无成本优势的无效产能后，有效产能仍显著超过行业中性需求情景。国内市场方面，2026年新增有效产能预计超700GWh，主要集中于宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部企业，产能释放节奏与需求增长形成错配，结构性产能过剩风险逐步显现。从产能分布来看，中国仍是全球动力电池产能核心聚集地，2024年电池产量占全球超75%，凭借规模化生产与产业链配套优势，中国动力电池价格较欧洲低30%、较北美低20%，全球产能话语权持续提升。
二、需求结构
（一）全球需求总量突破TWh，细分领域增速分化显著
北京研精毕智研究报告预测，2026年全球锂电总需求有望实现3163GWh，同比增长38.3%。乘用车动力电池2026年需求达1558GWh，同比增长26%，全球新能源车销量预计突破2600万辆，渗透率接近35%，成为需求基础盘；商用车动力电池2026年需求达402GWh，同比增长74%，电动重卡成为核心增量，2026年产量预计达40万辆，5年TCO较燃油车节约33.5万元，经济性驱动下渗透率快速提升；储能电池成为最大增量之一，中国一季度储能电池销量145.1GWh，同比激增111.8%，亿纬锂能2025年储能电池出货71.05GWh（同比+40.84%），首次超越动力电池业务，成为企业增长核心引擎。
（二）需求区域分化
北京研精毕智调研报告显示，动力电池需求呈现“国内承压、海外高增”的鲜明分化。国内市场受新能源汽车渗透率提升放缓、消费需求疲软影响，需求增速有所回落；海外市场则迎来爆发式增长，2025年欧洲新能源汽车销量同比增长30.5%，成为海外核心增量市场。但欧洲碳足迹、本土化产能等贸易壁垒持续升级，限制二线厂商进入，头部企业凭借全球化布局与技术优势抢占市场。
（三）需求结构升级
北京研精毕智信息研究报告数据显示，动力电池需求结构持续升级，高端化、高带电量成为主流趋势。2025年中国新能源汽车单车带电量从48.5kWh提升至69.1kWh，增长42.47%，2026年有望进一步提升。同时，新兴应用场景加速渗透，电动重卡、储能电站、低速电动车、工程机械等领域需求快速增长，为动力电池行业开辟多元化增长空间。
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